Оборотни.

Потомки человека, который в XXII веке пережил эпидемию оспы. Мутировавший вирус сделал бессмертным его самого и его потомков - двух дочерей. Одна из них стала первой волчицей, которая обратила в волков кучу последователей. Сохранить разум после обращения она не смогла. Оборотни влачили жалкое существование став дневной стражей вампиров, их рабами. Лишь в третьей генерации появился потомок, способный подчинить волчью ипостась. Он смог поднять бунт и освободить оборотней от власти вампиров.

- К людям относятся как к еде,
- вампиров ненавидят, припоминая годы рабства
- магов уважают и периодически работают с ними в союзе

Фракции: Разрозненные стаи, маскирующиеся под неформалов. Часто встречаются оборотни-одиночки. Как ни странно, оборотни владеют корпорацией Биофарм.

Физиология: Заражение оборотничеством происходит через укус. В человеке в это время начинает рости Зверь. Процесс обратим до первого полнолуния, когда Зверь впервые вырывается на свободу. Средства для лечения вируса есть у корпорации Биофарм. Маги так же способны обратить процесс.
Нет чёткого распределения силы Зверя в зависимости от поколения. Она зависит от силы воли и возраста оборотня. Юные оборотни не всегда могут рассчитывать на помощь стаи, всё зависит от убеждений проводящего становление.